Ove upute predstavljaju vodič za proces fakturiranja u sustavu Remaris Master, obuhvaćajući rad s maloprodajnim (MP) i veleprodajnim (VP) računima, kao i upravljanje avansima/predujmovima.
Kroz vodič korisnici će naučiti kako otvoriti modul Fakturiranje, izraditi i izdati račune, upravljati stavkama računa te pregledavati i obrađivati postojeće dokumente. Poseban naglasak stavljen je na rad s avansima – od njihovog kreiranja, konfiguracije artikla, do primjene avansa prilikom izrade računa.
Dokument je namijenjen svim korisnicima koji žele unaprijediti i optimizirati svoje procese fakturiranja te osigurati točno i učinkovito upravljanje računima i povezanim financijskim dokumentima u sustavu Remaris Master.
Sadržaj
Otvaranje modula Fakturiranje
Kreiranje MP računa
Odabir kupca
Dodavanje stavki računa
Spremanje i izdavanje računa
Pokretanje izrade VP računa
Odabir kupca
Dodavanje artikala
Upravljanje količinama i zalihama
Spremanje, izdavanje i slanje računa
Pregled neobrađenih računa
Filtriranje po lokaciji i poslovnom subjektu
Pregled detalja računa
Ispis računa
Kreiranje avansa / predujma
Odabir kupca
Dodavanje stavki
Izdavanje i slanje avansa
Kreiranje porezne grupe
Postavljanje prodajne grupe
Kreiranje artikla za avans
Primjena avansa pri izradi računa
Odabir postojećeg avansa
Povezivanje avansa s računom
Izdavanje ažuriranog računa
Pregled računa za avans/predujam
Pregled povezanih računa
Filtriranje i odabir dokumenata